Raiffeisen Bank International AG najavila je nameru da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih izdatih i postojećih akcija Addiko Bank AG koje nisu u vlasništvu same banke, saopštila je banka i to po ceni od 23,05 evra po akciji, što odgovara prosečnoj tržišnoj ceni u prethodnih šest meseci.
Kako piše Bloomberg Adria, ponuda predstavlja premiju u odnosu na poslednju tržišnu cenu, kao i u odnosu na prosečnu ponderisanu cenu akcije u prethodnim periodima, uključujući šestomesečni prosek. Kako se navodi u saopštenju, ponuđena cena odražava procenu vrednosti banke i ima za cilj da bude atraktivna za akcionare, uz istovremeno očuvanje finansijske discipline kupca.
Transakcija je uslovljena minimalnim pragom prihvatanja od 75 odsto ukupnih akcija, kao i dobijanjem svih potrebnih regulatornih odobrenja u državama u kojima Addiko Bank posluje. Takođe, realizacija ponude zavisi i od uobičajenih tržišnih i pravnih uslova.
Raiffeisen namerava da zaključi ugovor o transakciji sa Alta Group d.o.o. (Srbija), jednim od akcionara Addika, koji između ostalog predviđa planiranu prodaju (carve-out) od strane Addiko Bank AG sledećih banaka: Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka (obe Bosna i Hercegovina), kao i Addiko Bank A.D. Podgorica (Crna Gora), pod uslovom uspešnog okončanja dobrovoljne javne ponude, navedeno je u saopštenju. Prodajna cena za carve-out biće najmanje jednaka fer tržišnoj vrednosti prodatih podružnica. Zaključenje carve-out transakcije zavisi od uobičajenih uslova, uključujući regulatorna i antimonopolska odobrenja.
Raiffeisen, kako se navodi, planira da zadrži Addiko Bank d.d. Zagreb (Hrvatska), Addiko d.d. Ljubljana (Slovenija) i Addiko Bank AG (Austrija). Ovom transakcijom RBI bi ojačao svoj tržišni udeo u Hrvatskoj i postao četvrta najveća banka (po ukupnoj aktivi), kao i ponovo ušao na tržište Slovenije, gde vidi potencijal u korporativnom i investicionom bankarstvu, kao i u segmentu malih i srednjih preduzeća.
Kako se dodaje, integracija Addiko banke trebalo bi da donese sinergijske efekte kroz unapređenje operativne efikasnosti, bolju alokaciju kapitala i jačanje profitabilnosti grupe.
Raiffeisen očekuje da će transakcija doprineti dugoročnom rastu i stvaranju vrednosti za akcionare, uz pažljivo upravljanje rizicima i očuvanje stabilnosti poslovanja.
Izvor: Biznis.rs
